Transaktioner och bankimport

Det mesta av bokföringen börjar på kontoutdraget. Här hämtar du in bankens och skattekontots rader och betar av dem tills allt är bokfört.

Så fungerar arbetskön

Sidan Att bokföra visar företagskontots och skattekontots rader i en gemensam kö, med den äldsta överst. Under varje rad står vad Kontea redan vet om den:

Ovanför listan väljer du vad som visas: Att göra (det som väntar), Bokförda eller Ignorerade. Målet är enkelt: en tom Att göra-lista betyder att bokföringen är i kapp banken.

Har företaget mer än ett bankkonto — till exempel ett sparkonto vid sidan av företagskontot — visas ett kontofilter bredvid flikarna: "Alla konton" plus en länk per konto. Varje rad får dessutom en liten etikett med kontots namn, så du alltid ser vilket konto en rad hör till. Har företaget bara ett konto syns varken filtret eller etiketten; det finns då inget att skilja på.

Hämta transaktioner — tre vägar

1. Bankkoppling. Under Hämta transaktioner väljer du din bank och godkänner med BankID hos banken. Samtycket gäller i upp till 90 dagar, sedan kopplar du om den. Därefter synkar Kontea automatiskt varje morgon — nya transaktioner ligger och väntar i listan när du loggar in, och kopplingspanelen visar när senaste hämtningen gjordes. Vill du inte vänta finns knappen Synka nu. Kontea hämtar bara bokförda transaktioner, så dagens preliminära kortköp dyker upp först när banken själv bokfört dem.

2. CSV-fil från internetbanken. Exportera transaktionerna som CSV-fil från din internetbank och ladda upp den. Har företaget fler än ett bankkonto väljer du i uppladdningsrutan vilket konto filen hör till; har det bara ett görs valet automatiskt. Ingenting importeras direkt — du kommer först till en granskning av filen:

1. Kolumner: överst väljer du vilken kolumn i filen som innehåller datum, text och belopp (de tre måste du välja), och om du vill även valutadatum, typ och saldo. Valen är förifyllda: har filen samma kolumner som förra filen du laddade upp till kontot får du samma val som då, annars gissar Kontea utifrån kolumnernas rubriker. Under varje val står några exempel ur filen, så du ser om det blev rätt. Därför kan du använda exporter från många banker, även när rubrikerna heter något annat än Kontea väntar sig. Går filen ändå inte att använda — till exempel för att banken delar upp beloppet på två kolumner, insättning och uttag — kan du koppla banken direkt (väg 1) eller bokföra transaktionerna som verifikat för hand.
2. Rader: under kolumnerna visas alla rader i filen, med en kryssruta på varje. Alla nya rader är förvalda. Rader som redan finns i Kontea visas gråa och importeras inte en gång till, och en rad som inte går att läsa visas i rött med orsaken. Byter du kolumn ritas raderna om och radvalet börjar om från början.
3. Importera: knappen visar hur många rader som importeras. Rader du kryssat ur hamnar under Ignorerade — där kan du ångra, och de kommer inte tillbaka när filen läses in igen.

Filen kontrolleras innan den sparas: en fil som inte går att läsa alls — tom, utan rubrikrad, inte en CSV-fil eller för stor (högst 10 MB) — avvisas med besked om varför, och inget sparas. I listan över uppladdade filer visar filens namn vilket konto den bokförs mot när företaget har flera konton.

3. Skattekontot. Logga in på Skatteverket, öppna skattekontot och välj Ladda ner till Excel — ladda upp den filen under Skattekonto. Skattekontots fil importeras direkt, utan granskning: Skatteverkets format är alltid detsamma, och rader som redan finns i Kontea hoppas över. Så får du in preliminärskatt, moms och arbetsgivaravgifter som egna rader att bokföra.

Har skattekontot likadana rader samma dag — samma text och samma belopp — kommer alla med. Två inbetalningar à 5 000,00 kr samma dag blir två rader: saldot efter varje rad visar att det är två transaktioner. Är två rader lika även på saldot står samma rad två gånger i filen, och den importeras en gång. Då visas en varning överst på Transaktioner, till exempel raden 2026-09-21 "Intäktsränta" 3,00 kr står två gånger i filen med samma saldo — den importeras en gång. Är det två äkta likadana transaktioner? Bokför den andra manuellt. Varningen visas en gång, när raden kommer in i Kontea — inte igen när du laddar upp nästa fil eller importerar de sparade kontoutdragen igen. Det gäller bankens filer också.

Saknar filen saldokolumn går det inte att se om två likadana rader är två köp eller samma rad två gånger. Då importeras båda, förvalda, och den andra märks Likadan rad finns i filen — kontrollera mot banken. Stämmer det inte med banken kryssar du ur raden.

Under de tre uppladdningsvägarna finns knappen Importera sparade kontoutdrag igen. Den läser in alla kontoutdrag du redan laddat upp — både bank och skattekonto — en gång till och lägger till rader som saknas. Rader som redan finns läggs inte in igen. Efteråt ser du hur många nya rader som hamnade i att-göra-listan, även när det blev 0. Rader du tidigare valt bort, och rader som redan är bokförda, räknas inte. I vanliga fall behövs den inte, eftersom varje uppladdning läses in direkt.

Bokföra en transaktion

Den valda raden visas i panelen bredvid listan — på datorn är den första raden vald från början, på mobilen öppnas panelen som ett eget blad när du trycker på en rad. Panelen går igenom raden uppifrån och ned:

1. Träffar: stämmer beloppet exakt mot en obetald kund- eller leverantörsfaktura står fakturan i en grön ruta med knappen Matcha. Matcha bokför ingenting än: panelen visar i stället vad som kommer att bokföras — fakturan med nummer, kund eller leverantör och belopp, in- eller utbetalningen och verifikatets rader med konto, debet och kredit. Stämmer det klickar du Bokför inbetalning (när en kund betalat) eller Bokför utbetalning (när företaget betalat en leverantör); transaktionen bokförs då som betalning av fakturan, fakturan blir Betald och en bekräftelse visar verifikatets nummer. Stämmer det inte klickar du Tillbaka, så kommer resten av panelen fram igen och inget har bokförts. När Exempel AB:s kund betalar fakturan på 12 500,00 kr föreslås insättningen direkt mot den. Är insättningen mindre än en obetald faktura finns Matcha som delbetalning av öppen faktura…: Matcha visar då också fakturans restbelopp efter betalningen, och du bokför med Bokför delbetalning. Gäller insättningen eller utbetalningen flera fakturor väljer du dem i listan med kryssrutor (se En in- eller utbetalning mot flera fakturor).
2. Vad är det här? Känner en av dina regler igen texten står förslaget här i klartext, med regelns namn under. Annars väljer du bland snabbvalen (de mallar du använt mest det senaste året för en utgift eller inkomst — i början katalogens vanligaste) eller under Fler, där alla mallar finns — även dina egna regler och beräknarna för representation, traktamente och milersättning.
3. Moms: har förslaget moms kan du byta sats (25, 12, 6 eller ingen). Konteringen räknas om direkt.
4. Så bokförs det: konteringsraderna visas som de kommer att bokföras. Vill du ändra något, välj Redigera raderna. Finns inget förslag fyller du i raderna själv — men transaktionens egen rad står redan där: första raden har transaktionens bankkonto (för en rad från skattekontot 1630 Avräkning för skatter och avgifter) och beloppet i debet för en insättning, i kredit för en utbetalning. Har du klickat på transaktionen står markören i nästa rad, så du skriver bara motkontot — i kontofältet kan du söka på både kontonummer och namn (se Hitta rätt konto). Tabbar du sedan till den kolumn som får raderna att gå jämnt ut fylls beloppet i där (se Konteringsraderna). För en utbetalning är det debet, alltså det första beloppsfältet; för en insättning kredit. När Exempel AB får ett banklån på 500 000,00 kr insatt står 1930 Företagskonto med 500 000,00 i debet på första raden; skriv 2350 och tryck Tab två gånger — debet lämnas tomt — så står 500 000 i kredit. Under raden finns hela tiden en tom rad, om konteringen behöver fler rader. Raden Differens visar det som fattas men förblir grå tills du har lämnat ett beloppsfält, så du möts inte av en röd varning innan du ens hunnit skriva motkontot. Den förifyllda raden är bara ett förslag — Kontea bokför exakt de rader som står när du klickar, och lägger aldrig till någon egen bankrad.
5. Godkänn och nästa: bokför transaktionen och går vidare till nästa rad i kön. Bifoga gärna kvittot innan du godkänner.

På datorn går det också med tangentbordet: pil upp och ned byter rad, och Enter godkänner den valda raden när den har ett förslag. Står du i ett kontofält styr pilarna och Enter i stället kontolistan — Enter väljer då kontot och bokför ingenting. Har raden en fakturaträff gör Enter samma sak som Matcha — även om en regel också känner igen raden — så att betalningen aldrig bokförs förbi fakturan. I förhandsvisningen bokför Enter matchningen och Esc går tillbaka till panelen. Oavsett väg blir resultatet ett vanligt verifikat i serie A — precis som i Bokföring.

Godkänn alla förslag

När flera rader har regelförslag visas knappen Godkänn alla förslag överst, med antalet. Den bokför varje sådan rad enligt sin regel, i datumordning, efter att du bekräftat. Rader märkta Faktura ingår inte — en fakturabetalning godkänner du en och en, så att rätt faktura stängs.

Omgången är allt eller inget. Går en av raderna inte att bokföra — den ligger till exempel i en låst period — bokförs ingen, och meddelandet talar om vilken rad som stoppade. Ignorera eller rätta den raden och godkänn igen.

En in- eller utbetalning mot flera fakturor

Kunder med långa betaltider betalar ofta flera fakturor på en gång. När kundfakturor är obetalda visar panelen Matcha mot flera öppna kundfakturor (eller Matcha mot öppen kundfaktura när det bara finns en): alla obetalda kundfakturor, äldst först, med kryssrutor. Stämmer insättningen exakt mot en enda faktura är den fakturans Matcha fortfarande förslaget, och panelen finns under den om insättningen i själva verket gällde andra fakturor.

1. Blir de äldsta fakturorna tillsammans exakt insättningens belopp är de redan ikryssade och panelen heter Matchar 2 öppna kundfakturor (eller hur många det är).
2. Annars kryssar du i de fakturor betalningen gäller. Under listan står Valda fakturor och Differens mot insättningen, och de räknas om medan du kryssar.
3. Matcha går att klicka när differensen är 0,00 kr, eller när du har valt hur differensen ska bokas. Då visas vad som kommer att bokföras: de valda fakturorna, insättningen, en eventuell differens med kontot den bokas på, och verifikatets rader. Inget är bokfört än.
4. Klicka Bokför inbetalning (eller Bokför utbetalning för leverantörsfakturor). Då bokförs ett verifikat och alla valda fakturor blir Betald. Vill du ändra valet klickar du Tillbaka — då visas panelen med Konteas förslag ikryssat igen.
5. Är differensen en bankavgift eller en avrundning visas valet Boka differensen som — se Differens: bankavgift eller öresutjämning nedan.

Exempel AB har två obetalda fakturor till Byggbolaget i Sverige AB: nummer 1 på 12 500,00 kr och nummer 2 på 6 250,00 kr. Den 20 maj kommer en insättning på 18 750,00 kr, och båda fakturorna är förkryssade:

Varje faktura får en egen rad på 1510, så du ser i huvudboken vilka fordringar inbetalningen tog. Kontea matchar bara hela fakturor och avrundar aldrig bort en skillnad på egen hand: saknas några kronor, till exempel för en bankavgift, syns det som en differens i stället för att gömmas i 1510, och den bokas bara om du själv väljer konto för den. Ångrar du betalningen på en av fakturorna återförs verifikatet och alla fakturor i inbetalningen blir obetalda igen. Föreslår Kontea fel fakturor kryssar du bara ur dem — förslaget är aldrig bokfört förrän du har klickat Matcha, granskat raderna och klickat Bokför.

Samma sak gäller när företaget betalar flera leverantörsfakturor med en utbetalning. Då heter panelen Matcha mot flera öppna leverantörsfakturor och visar Utbetalningen i stället för Inbetalningen. Exempel AB betalar Kontorsvaruhuset AB:s fakturor KV-1101 på 2 500,00 kr och KV-1102 på 1 250,00 kr med en utbetalning på 3 750,00 kr. Verifikatet får 1930 kredit 3 750,00 och två rader i debet på 2440, en per faktura.

Differens: bankavgift eller öresutjämning

Ibland når inte hela beloppet fram. Kundens bank kan dra en avgift på vägen, särskilt vid betalningar från utlandet, och ett belopp kan vara avrundat. När du har kryssat i fakturorna och differensen är liten visar panelen valet Boka differensen som. Ligger de äldsta fakturorna tillsammans högst 1,00 kr från insättningen kryssar Kontea i dem åt dig, och panelen heter då till exempel Matchar en öppen kundfaktura med differens -0,50 kr. En större differens, som en bankavgift, kryssar du i själv.

1. Bankavgift (6570 Bankkostnader) — när kunden har betalat mindre än fakturorna, högst 500,00 kr. Bankavgiften är aldrig förvald: klicka på den själv, så går knappen att använda.
2. Öresutjämning (3740 Öres- och kronutjämning) — när skillnaden är högst 1,00 kr, åt vilket håll som helst. Då är öresutjämningen förvald. Är skillnaden större än 1,00 kr är inget konto förvalt.
3. Klicka Matcha och kontrollera att differensraden står på rätt konto, och klicka sedan Bokför inbetalning (eller Bokför utbetalning). Fakturorna blir Betald med hela beloppet, och differensen bokas i samma verifikat.

Hade Byggbolaget i Sverige AB:s bank dragit 25,00 kr hade insättningen den 20 maj varit 18 725,00 kr. Med båda fakturorna ikryssade står differensen på -25,00 kr, och med Bankavgift vald blir verifikatet:

Är differensen större än så är knappen spärrad och panelen förklarar varför. Matcha då bara de fakturor som är betalda helt, boka resten som en delbetalning eller fråga kunden vad som saknas. Har kunden betalat mer än fakturorna kan bara en öresutjämning på högst 1,00 kr bokas. Ett avdrag som kunden har gjort själv, till exempel en rabatt, är ingen bankavgift. Det påverkar momsen och rättas med en kreditnota.

Det fungerar likadant med en utbetalning till leverantörer, fast spegelvänt: tar din bank en avgift har du betalat mer än fakturorna, och skillnaden bokas i debet på 6570. Betalar du för en enda faktura med en differens fungerar panelen på samma sätt, och för en kundfaktura finns delbetalningen kvar som eget val bredvid. Ångrar du betalningen återförs hela verifikatet, även differensraden.

Enligt god redovisningssed och BAS-kontoplanen är en bankavgift en egen kostnad, inte en obetald del av fakturan. Därför stängs fakturorna med hela sina belopp, och avgiften syns som en egen rad på 6570 i samma verifikat, i stället för att ligga kvar som en öppen rest på 1510 eller försvinna i en avrundning. Banktjänster är undantagna från moms, så bankavgiften bokas utan momsrad.

Regler — automatisera det återkommande

Betalar företaget samma sak varje månad? Skapa en regel under Inställningar → Regler: ett textmönster (t.ex. "HYRA" eller "SPOTIFY"), konton och momssats. Nästa import känner regeln igen raden och föreslår konteringen färdig — du godkänner med ett klick. Regler kan antingen dela upp moms ur totalbeloppet eller boka omvänd skattskyldighet för utländska leverantörer (momsen bokas då åt båda hållen samtidigt, så nettot blir noll men redovisningen rätt). Dina regler dyker också upp som mallar i Nytt verifikat.

Överföring mellan egna konton

Har företaget fler än ett bankkonto dyker en flytt av pengar mellan dem upp som två vanliga transaktioner: ett uttag på det ena kontot och en insättning på det andra. Väljer du en av dem finns Överföring mellan egna konton bland panelens träffar, med en lista över företagets övriga konton — välj vilket konto pengarna gick till (eller kom från) och klicka Bokför överföring.

Kommer insättningsraden på sparkontot in senare — via en synk eller en redan uppladdad fil — känner Kontea igen den som samma överföring (samma belopp, motsatt tecken, konton och datum inom några dagar) och kopplar den till samma verifikat i stället för att bokföra en gång till. Resultatet blir exakt ett verifikat oavsett vilken sida du råkar bokföra först.

Stäm av skattekontot

Skattekontot har många små rader: skatten och arbetsgivaravgifterna som Skatteverket drar, momsen, räntor och dina inbetalningar. Du kan bokföra dem en och en som vanligt — men Stäm av skattekontot gör det för en hel månad i taget. Alla månadens rader samlas i ett verifikat. Dina inbetalningar bokförs inte om: de prickas av mot överföringen till skattekontot som du redan bokfört från bankraden. Sist visas om konto 1630 i bokföringen stämmer med Skatteverkets saldo. Att bokföra rad för rad finns kvar oförändrat.

1. Hämta skattekontots rader. Hos Skatteverket exporterar du skattekontots bokförda transaktioner som CSV-fil (Ladda ner till Excel, se Hämta transaktioner). I Kontea klickar du Hämta transaktioner, väljer Skattekonto (CSV) och laddar upp filen med Ladda upp kontoutdrag. Rader som redan är bokförda — till exempel månader som kom in med en SIE-fil från ditt tidigare program — hamnar inte i kön: hittar Kontea ett verifikat med samma belopp på 1630 inom fem dagar prickas raden av mot det direkt och visas under Bokförda. Bara det som saknas i bokföringen blir att göra.
2. Bokför överföringen till skattekontot från bankraden: 1630 debet och företagskontot (vanligen 1930) kredit. Det gör du som vanligt i Att bokföra.
3. Klicka Stäm av skattekontot överst på Att bokföra. Knappen syns bara när det finns väntande skattekontorader.
4. Granska månaden. Varje månad med något att göra visas i en egen ruta (till exempel April 2026) med verifikatet som kommer att bokföras (Debet och Kredit), inbetalningarna under Prickas av mot bokförd överföring, raderna som ligger kvar och kontrollerna mot Skatteverket — till exempel Efter bokningen stämmer skattekontot. Inget är bokfört än.
5. Klicka Bokför (har månaden bara inbetalningar som ska prickas av heter knappen Pricka av). Förhandsvisningen ritas om i samma ruta med de månader som är kvar. När du stänger rutan — med Stäng, krysset, Esc eller ett klick utanför — laddas Att bokföra om, så att de bokförda raderna försvinner ur listan.

Så här tolkas raderna. Kontona nedan är standardkontona — samma som lönekörningen, momsen och bokslutet redan bokar mot. Bokför du på andra konton byter du dem under Inställningar → Skattekontot (se nedan).

Välj egna konton

Bokför företaget till exempel den debiterade preliminärskatten på ett annat konto än 2518, ändrar du det en gång under Inställningar → Skattekontot. Kortet har ett fält för varje typ av rad i tabellen ovan, ifyllt med kontot som gäller i dag. Sök fram kontot på nummer eller namn, välj det i listan och klicka Spara. Listan visar företagets konton (kontoplanen, se Register) — ett konto som inte finns där går inte att välja, och inte heller 1630, som är själva skattekontot. Ändringen gäller från nästa avstämning — verifikat som redan är bokförda ändras aldrig. Har du valt ett annat konto än standardkontot står standardkontot under fältet, så att du hittar tillbaka. Inbetalningar och okända rader har inget konto att välja: inbetalningarna prickas av mot bankens överföring och de okända bokför du för hand.

Varför 2518 för preliminärskatten? 2518 Betald F-skatt är BAS-kontoplanens konto för den preliminärskatt företaget betalar under året. Årets beräknade skatt bokas i bokslutet på 2510 Skatteskulder (8910 debet, 2510 kredit). Med preliminärskatten på 2518 ser du betald och beräknad skatt var för sig. När du klickar Gör bokslut för Kontea över hela saldot på 2518 till 2510 i samma verifikat som skatten (2510 debet, 2518 kredit), så att 2510 efter bokslutet visar vad som återstår att betala eller få tillbaka (se Årsavslut). Har du valt ett eget konto för preliminärskatten förs det kontot över i stället, så länge det är ett skatteskuldkonto (25xx); ligger det utanför 25xx sköter du överföringen själv, och har du valt 2510 finns inget att föra över. Slutlig skatt på skattekontot bokas mot 2510, eftersom den gör upp just den skatteskulden. Det gäller också raden Tillgodoförd debiterad preliminärskatt när slutskattebeskedet kommer: bokför den mot 2510, eftersom årets F-skatt ligger där sedan bokslutet. Kontea känner inte igen den raden, så den hamnar bland de okända raderna som du bokför för hand.

Hela månaden bokas med det senaste datumet bland raderna som får en verifikatrad. Ligger det datumet i en låst period visas skälet i stället för knappen — öppna månaden (periodlåset finns under Årsavslut) och gör om avstämningen.

Varför går det via 1630? Skulden till Skatteverket uppstår när lönekörningen, momsen eller bokslutet bokförs. När du för över pengar från banken flyttas de till 1630 (skattekontot som tillgång). När Skatteverket sedan drar skatten och avgifterna nollas skulden mot 1630. Därför ska 1630 vara lika med Skatteverkets saldo — och det kontrollerar avstämningen.

Varje rad finns kvar i verifikatet med sitt eget datum och sin egen text, så ingen information går förlorad.

Vanliga frågor om avstämningen

Underlag — kvitton som att-göra-lista

Under Att bokföra → Underlag kan du ladda upp kvitton och andra underlag (PDF eller foto — på mobilen fotar du direkt) innan du vet vilket verifikat de hör till. Ohanterade underlag är en att-göra-lista precis som transaktionerna: de visas under transaktionerna på sidan Att bokföra, räknas i menyns räknare, och för varje underlag väljer du en av tre åtgärder:

1. Bokför — öppnar Ny verifikation med underlaget kopplat; när du bokför fästs det automatiskt som bilaga på verifikatet. Bokföringsmallarna fungerar som vanligt.
2. Koppla — fäst underlaget på ett redan bokfört verifikat, till exempel en bankrad du redan hanterat. Kvittot arkiveras då som bilaga där det hör hemma.
3. Ignorera — lägg undan underlag som inte ska bokföras. Ignorerade kan återställas eller raderas.

Heter filen något intetsägande, som IMG_4711.jpg, trycker du Byt namn bredvid filnamnet och skriver till exempel Parkering Göteborg 3 okt. Filändelsen (.jpg, .pdf) står kvar som den var, så filen öppnas alltid rätt. Namnet går att byta så länge underlaget är ohanterat, men inte medan kvittot tolkas — vänta tills tolkningen är klar. Kopplade underlag har blivit bilagor och behåller sitt namn.

Under Hanterade längst ned på sidan ser du alla bilagor på verifikat i valt räkenskapsår — både underlag du kopplat härifrån och filer du laddat upp direkt i ett verifikat eller när du bokförde en transaktion. Klicka på filnamnet för att öppna filen, eller på verifikatnumret (till exempel A42) för att se verifikatet.

Mejla in underlag — utan att logga in

Företaget kan få en egen mejladress för underlag, till exempel underlag-k7m2x9p4q1w8e5r3@kontea.se. Allt som skickas som bilaga dit hamnar i underlagsinkorgen och tolkas som vanligt. Fota kvittot med mobilen och mejla det, eller vidarebefordra leverantörsfakturan direkt från mejlkorgen — eller ge adressen till leverantören så skickar de fakturan dit.

1. Aktivera under Inställningar → Mejla in underlag. Kopiera adressen och spara den som kontakt i telefonen.
2. Skicka kvittot eller fakturan som bilaga (PDF, JPEG, PNG, WEBP eller HEIC, högst 10 MB per fil och 10 bilagor per mejl). Ämnesraden och mejltexten spelar ingen roll.
3. Kontrollera i inkorgen: underlaget är märkt via e-post med avsändaren. Kom inget fram visar Senast mottaget på inställningssidan varje mejl som nått adressen och varför det avvisades.

Kvittotolkning — Kontea läser kvittot åt dig

När du laddar upp ett kvitto tolkas det i bakgrunden: leverantör, datum, totalbelopp, moms och vilken typ av köp det är. Efter några sekunder står tolkningen under filnamnet i listan. Kvittotypen väljer bokföringsmall (drivmedel, parkering, programvara, telefoni med flera), så när du trycker Bokför är Ny verifikation redan ifylld. En restaurangnota öppnar representationsmallen med beloppet ifyllt.

1. Bankraden hittas — finns ett kortköp på samma belopp i kontoutdraget några dagar runt kvittodatumet visas Matchar bankrad, och Bokför med bankraden öppnar bankradens bokföring med kvittots kontering ifylld. Kvittot fästs som bilaga när du bokför.
2. Redan bokförd bankrad — då blir knappen Fäst på verifikatet: kvittot arkiveras på det befintliga verifikatet utan ny bokning.
3. Egen regel vinner — har du en regel vars mönster träffar leverantörsnamnet används regelns konton i stället för kvittotypens mall.
4. Förslag, inte facit — kontrollera konto och belopp mot kvittot innan du sparar. Osäkra tolkningar markeras med osäker, och saknas ett belopp lämnas raden tom.

Bokför du ett kvitto innan kontoutdraget lästs in kommer samma köp senare in som en bankrad. Då ska den inte bokföras en gång till: i bankradens bokföringsvy finns "Redan bokförd? Koppla till befintligt verifikat" som föreslår verifikat med samma belopp på kontot, nära i datum. Kopplingen markerar bankraden som hanterad mot det befintliga verifikatet — ingen ny bokning, och bankavstämningen fortsätter stämma. Importerar du en SIE-fil från ett annat program görs samma koppling automatiskt för verifikaten filen tar in, när den är entydig; resultatbannern efter importen visar hur många rader som kopplades.

Radera en felaktig fil

Laddade du upp fel fil? Varje uppladdad fil listas i panelen med en raderingslänk. Raderingen tar bort filen och dess ännu obokförda rader — bokförda verifikat påverkas aldrig, de är en del av bokföringen.

Vanliga frågor